Maklerverwaltungsprogramm

  • Gesellschaftsunabhängig nutzbares Programm
  • Kundendaten über GDV-Download
  • kostenlos

Wir wollen Ihnen den Alltag erleichtern und bieten unseren Vertriebspartnern daher ein kostenloses und gesellschaftsunabhängiges Maklerverwaltungsprogramm an. Darin können Sie Ihre gesamten Kunden- und Vertragsdaten ganz einfach elektronisch verwalten – für jedes Versicherungsunternehmen, mit dem Sie zusammenarbeiten. Eine Bindung an die VHV besteht nicht und Ihre Daten werden ausschließlich bei Ihnen gespeichert.

Update Version 5.0

Update Version 5.0

Funktion "Datensicherung"

"Mein MVP" - Änderung der Pflege "VU-Zugangsdaten"

Funktion "Löschen von Schäden und MVP-Usern"

Funktion "Vertragssprung in VHV-Extranet (Max.Net)"

Neue Menüstruktur (GDV + Kundenpost)

Funktion "Historien löschen"

Einbindung Webservices des Volkswohl-Bund

weitere Anpassungen

Version 4.0

Version 4.0

Aufnahme von BIC und IBAN sowie der BLZ/KTO Konverterfunktion in die Bankverbindungsmasken des Kunden und des Vertrages (SEPA).

Version 3.0

Version 3.0

Die Bereinigung eines Fehlers im GDV-Import machte ein so frühes Update notwendig.

Funktionen seit Version 2.0:

Die BiPro Schnittstelle für Beratungsanlässe aus der Version 1.0 wurde für die gesamte Kundenkorrespondenz angepasst. Laden Sie mit wenigen Schritten die VHV Kundenpost, mit Ausnahme der Zulassungsdaten, in Ihr MVP.

Automatisch werden diese Dokumente den Verträgen zugeordnet.

Dokumente, die wegen fehlender Verträge nicht zugeordnet werden konnten, verbleiben im Hauptordner und das MVP versucht bei jedem Download erneut, diese zuzuordnen.

Ihre schon vorhandenen Dokumente konnten Sie schon in der Version 1.0 einbinden (verlinken), jetzt können Sie das auch mit Ordner. Somit wird Ihre bisherige Struktur einfach ins MVP übernommen und die Dateien verbleiben an ihrem gewohnten Platz.

Durch die erneute Optimierung des GDV-Imports ist nochmal eine Reduzierung der Dubletten erreicht worden. Trotzdem kommt es immer mal wieder zu Dubletten. Um diese so einfach wie möglich zusammenzuführen, wurde die Dublettenbereinigung im MVP optimiert.

Durch Drag & Drop lässt sich ganz einfach nach Nachnamen sortieren.

So sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Kunden es sich um Dubletten handelt. Einfach den führenden Kunden anklicken und dann die Dublette und OK klicken, schon ist die Dublette bereinigt.

Auf Wunsch einiger von Ihnen haben wir weitere Sparten im MVP aufgenommen.

Bausparen

Darlehen

Kapitalanlagen

Krankenversicherung

Für Ihre Bestandsanalysen wurden weitere Selektionen entwickelt. Z.B. Bestand nach Vermittlernummer für das Geschäft, das Sie direkt und über Pools einreichen.

Version 2.0

Version 2.0

Neue Funktionen

Außer den üblichen Fehlerbeseitigungen und dem Vervollständigen des Kontextmenüs um den Punkt Löschen gibt es folgende Erneuerungen:

Die BiPro Schnittstelle für Beratungsanlässe aus der Version 1.0 wurde für die gesamte Kundenkorrespondenz angepasst. Laden Sie mit wenigen Schritten die VHV Kundenpost, mit Ausnahme der Zulassungsdaten, in Ihr MVP.

Automatisch werden diese Dokumente den Verträgen zugeordnet.

Dokumente, die wegen fehlender Verträge nicht zugeordnet werden konnten, verbleiben im Hauptordner und das MVP versucht bei jedem Download erneut, diese zuzuordnen.

Ihre schon vorhandenen Dokumente konnten Sie schon in der Version 1.0 einbinden (verlinken), jetzt können Sie das auch mit Ordner. Somit wird Ihre bisherige Struktur einfach ins MVP übernommen und die Dateien verbleiben an ihrem gewohnten Platz.

Durch die erneute Optimierung des GDV-Imports ist nochmal eine Reduzierung der Dubletten erreicht worden. Trotzdem kommt es immer mal wieder zu Dubletten. Um diese so einfach wie möglich zusammenzuführen, wurde die Dublettenbereinigung im MVP optimiert.

Durch Drag & Drop lässt sich ganz einfach nach Nachnamen sortieren.

So sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Kunden es sich um Dubletten handelt. Einfach den führenden Kunden anklicken und dann die Dublette und OK klicken, schon ist die Dublette bereinigt.

Auf Wunsch einiger von Ihnen haben wir weitere Sparten im MVP aufgenommen.

Bausparen

Darlehen

Kapitalanlagen

Krankenversicherung

Für Ihre Bestandsanalysen wurden weitere Selektionen entwickelt. Z.B. Bestand nach Vermittlernummer für das Geschäft, das Sie direkt und über Pools einreichen.

Version 1.0

Version 1.0

Wichtige Funktionen

Vermittlerverwaltung

Gesellschaftsauswahl

Maklervisitenkarte nach § 11 VersVermV

Dokumente nach VVG

GDV-Daten Import

Kundendaten