meinMVP: So einfach klappt der Wechsel
Maklerverwaltungsprogramm wechseln: Der Aufwand ist groß, bringt aber wenig? Stimmt nicht! Wir zeigen, warum sich die Mühe lohnt, mit welchen Schritten die Umstellung auf ein neues System gelingt – und was GDV-Daten dabei für eine Rolle spielen.
Maklerverwaltungsprogramm: Warum wechseln?
Klar: Der Wechsel oder die erstmalige Einrichtung eines Maklerverwaltungsprogramms bedeutet zusätzlichen Aufwand. Doch das Arbeiten in veralteten Strukturen kostet langfristig weitaus mehr Zeit und Geld – und sicher auch Nerven. Zudem bietet eine Umstellung die Gelegenheit, Ihren Datenbestand mal so richtig aufzuräumen und auszumisten. Moderne Maklerverwaltungsprogramme machen Ihre Arbeit leichter, effizienter und zukunftsfähiger. Prüfen Sie deshalb in regelmäßigen Abständen, ob Ihre aktuellen Systeme noch die optimale Lösung für Sie sind – oder ob es an der Zeit für einen Wechsel ist.
So wird der Wechsel des Maklerverwaltungsprogramms zum Erfolg:
- Bereiten Sie sich vor: Stellen Sie sich vorab wichtige Fragen wie z.B.: welche Daten stehen Ihnen zur Verfügung? Wie liegen Ihnen diese Daten vor? Überprüfen Sie die Daten dabei auch inhaltlich.
- Schaffen Sie einen fließenden Übergang: Ein Systemwechsel funktioniert leider nicht auf Knopfdruck. Fangen Sie daher zunächst mit einigen wenigen Daten an und pflegen diese in Ihr neues System ein. Nutzen Sie dann in der Zwischenzeit beide Systeme, bis Sie mit Ihrem neuen MVP vertraut sind.
- Nutzen Sie GDV-Daten: GVD-Daten bieten die größte Datentiefe sowie einen aktuellen Datenstand. Ein gutes Maklerverwaltungsprogramm wie meinMVP kann die eingespielten GVD-Daten automatisch verarbeiten und zeigt Ihnen direkt relevante Änderungen auf.
Wie bekommen Sie GDV-Daten?
GDV-Daten können Sie direkt bei Ihren Gesellschaften anfordern. Bei der VHV können Sie das ganz einfach im MAX.NET erledigen: Klicken Sie dort auf den Reiter „Services“ und anschließend auf „GVD-Daten“. Mit Klick auf den Button „GDV-Daten bestellen“ können Sie die Erstausstattung bestellen.
Anleitung für den Import von GDV-Daten
Übrigens: Dem Thema Datenimport wurde in der meinMVP-Akademie sogar ein eigenes Webinar gewidmet. In der Videoaufzeichnung lernen Sie, wie Ihre GVD-Daten problemlos ins meinMVP gelangen. Schon reingeschaut?
